오사카, 일본--(뉴스와이어)--다케다제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited, 도쿄증권거래소 : 4502, 뉴욕증권거래소 : TAK, 이하 ‘다케다’)이 자사 산하의 다케다 컨슈머 헬스케어(Takeda Consumer Healthcare Company Limited, TCHC)를 블랙스톤 그룹(Blackstone Group Inc.)과 제휴사들(이하 총칭 ‘블랙스톤’)이 관리하는 펀드가 소유한 오스카 A-Co KK(Oscar A-Co KK)에 총액 2420억엔[1](21억8000만달러)에 매각하는 거래를 종결했다고 31일 발표했다. 이 주식 매각 합의는 2020년 8월에 맨 처음 발표됐던 바 있다.

주식 양도가 있은 뒤 TCHC는 다케다[2] 그룹 영향권에서 벗어나서 아리나민제약(Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd.)으로 독립하게 될 예정이다.

매각되는 포트폴리오에는 다양한 종류의 일반약과 건강보조제가 있으며 이들은 2019 회계연도에 총 600억엔에 달하는 매출을 올렸다. TCHC가 보유한 유명한 일본 국내 브랜드로는 일본 최초의 비타민 B 제제이자 최고의 매출을 거두는 제품인 아리나민이 있고 그 외에도 감기약인 벤자가 있다. 다케다는 블랙스톤의 지배지분 소유 아래에서 아리나민제약이 앞으로도 소비자들의 변화하는 수요에 부응해 다양한 약제를 개발·생산할 수 있을 것으로 확신하고 있다.

다케다는 TCHC 매각을 통한 대금으로 부채를 상환하고 2021~2023 회계연도 사이에 조정 EBITDA 대비 순부채 비율을 2배수로 낮춘다는 목표를 보다 빠른 시일 내에 달성한다는 계획이다.

다케다는 기업 감량 전략에 대해 속력을 유지하고 있으며 비주력 자산 투자 철회의 목표였던 100억달러를 이미 상회했다. 다케다는 2019년 1월 이래 12건에 달하는 투자철회 건을 발표했으며 그 자산 총액은 129억달러에 달한다.

TCHC의 매각 가격은 2300억엔에 달할 것으로 추산되고 있으나 2021년 3월 31일 현재 회사와 다케다 약품공업(Takeda Healthcare Products Company Limited)의 순부채와 운전자본을 포함해 이후 조정될 것으로 예상된다. 주식 양도가 완료되면 2021년 3월 31일로 끝나는 회계연도(2020 회계연도)에 자회사 지분 매각으로 약 1400억엔의 세전 이익이 있을 것으로 예상되며 다케다는 회사 주주들에 귀속되는 보고 순이익도 거의 같은 금액으로 증가할 것으로 예상하고 있다. 자회사의 주식 매각 이익은 비주력 사업의 매각과 관련이 있으므로 핵심영업이익이나 핵심순이익에는 영향을 미치지 않는다.

[1] 기업가치. 실제 매각 가격은 TCHC와 다케다 약품공업(THP)의 순부채와 운전자본을 포함한 일정 항목들에 대한 조정이 있은 뒤에 결정될 것이다.

[2] 주식 양도가 있은 뒤 TCHC와 THP가 100% 소유하는 자회사는 다케다 그룹의 영향권에서 벗어나게 된다.

다케다제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited) 개요

다케다제약(도쿄증권거래소: 4502 / 뉴욕증권거래소: TAK)은 일본에 본사를 두고 과학을 삶에 변화를 주는 의약품으로 구현해 환자에게 보다 나은 건강과 더 밝은 미래를 가져다주기 위해 최선을 다하고 있는 가치 중심, 연구·개발 기반의 글로벌 바이오제약 회사이다. 다케다는 종양학, 희귀질환, 중추신경계 및 위장병학의 네 가지 치료 분야에 연구·개발 노력을 쏟고 있다. 또한 다케다는 플라스마 유래 치료법과 백신에 목적을 둔 연구·개발 투자에 힘쓰고 있다. 또한 회사는 새로운 치료 옵션의 한계를 앞당기고 강화된 협업 연구·개발 엔진과 역량을 활용해 견고하고 다양한 파이프라인을 창조함으로써 사람들의 삶을 변화시키는 데 기여하는 혁신적인 의약품 개발에 주력하고 있다. 다케다의 직원들은 환자의 삶의 질 향상과 80여 국가에서 헬스케어 분야의 파트너들과 협력에 전념하고 있다. 자세한 정보는 웹사이트(https://www.takeda.com) 참조.

중요 통보사항

이 통보와 관련해 ‘보도자료’는 이 문서 및 기타 구두 발표자료, 문답 세션, 이 보도자료와 관련해 다케다제약(‘다케다’)이 언급하거나 배포한 서면 또는 구두 자료 등을 모두 포함한다. 이 보도자료(구두 브리핑, 브리핑과 관련해 행한 문답 등을 포함)는 유가증권의 매입, 인수, 청약, 교환, 판매, 처분을 위한 제안, 권유, 호객행위와는 무관하며 어떠한 법적 관할권 하에서도 투표나 승인을 요청하는 행위와도 무관하다. 이 보도자료를 통해 어떠한 주식이나 증권도 일반 투자자들에게 제공되지 않는다. 1933년 제정 미국 증권법(이후 수정법도 포함) 규정에 따라 등록(또는 면제되는 경우도 포함) 목적으로 하는 경우를 제외하고는 미국 내에서 어떠한 증권 제안도 하지 않는다. 이 보도자료는 수취자가 정보의 목적으로만 사용한다는 조건 하에 제공(수취자에게 제공될 수 있는 다른 정보와 함께)되는 것이다. (따라서 어떠한 투자, 취득, 처분 등 거래 평가 목적으로 사용되지 않는다는 조건으로) 이 제약 조건을 준수하지 않을 경우 이는 관련 증권법 위반이 된다.

다케다가 직간접적으로 지분을 소유한 기업들은 별도의 법인으로 간주한다. 이 보도자료에서 ‘다케다’는 다케다 본사뿐만 아니라 그 자회사들을 지칭할 때도 편의상 사용되는 경우가 있다. 이와 마찬가지로 ‘우리’라는 표현 또한 자회사들이나 다케다의 파트너 회사들을 지칭할 때 사용될 수 있다. 이러한 표현은 특정 회사를(들을) 지칭할 때 다른 적절한 표현이 없을 경우 사용될 수 있다.

미래예측진술

이 보도자료와 이와 관련해 추가로 배포되는 자료는 다케다의 미래 비즈니스 상황과 미래 위상, 추정, 예측, 목표, 플랜 등을 포함한 경영 실적 등에 대한 미래예측진술과 믿음, 의견 등이 들어가 있을 수 있다. 미래예측진술은 ‘목표’, ‘계획’, ‘믿는다’, ‘희망한다’, ‘계속 그럴 것으로 추정된다’, ‘기대한다’, ‘목표한다’, ‘의도한다’, ‘보장한다’, ‘그럴 것이다’, ‘그럴 수도 있다’, ‘그래야 한다’, ‘그럴 것으로 예상된다’, ‘그럴 수도 있다’, ‘예측한다’, ‘추정한다’, ‘현 상황을 근거로 예상한다’ 등이나 이와 유사한 표현 또는 부정적인 표현을 종종 포함하고 있으며 이에 대한 제한은 없다. 이 미래예측진술은 다음 내용을 포함해 많은 중요 요소들에 대한 가정에 근거한 것이며 이는 미래예측진술에 의해 표현되거나 암시되는 사항과 매우 다른 결과를 가져올 수 있다. 중요 요소에는 △일본과 미국의 일반적인 경제 상황을 포함해 다케다의 글로벌 비즈니스를 둘러싼 경제 상황 △경쟁 압력과 개발 △해당 법률과 규제의 변화 △제품 개발 프로그램의 성공 또는 실패 △규제 당국의 결정 및 그 결정 시기 △금리와 환율 변동 △기존 제품 및 개발 중인 제품의 안전성과 효능에 대한 클레임 및 문제 제기 △신종 코로나바이러스의 대유행과 같은 보건 위기가 다케다가 사업을 운영하는 국가의 외국 정부를 포함, 다케다와 그 고객 및 공급업체, 또는 사업의 다른 측면에 미치는 영향 △인수한 회사와의 합병 후 통합 노력의 시기와 영향 △다케다의 운영에 핵심이 아닌 자산을 매각하는 능력 및 그 매각 시기 △다케다의 가장 최근의 20-F 양식의 보고서와 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 다케다의 다른 보고서에서 확인된 기타 요소들이 포함되며 다케다 웹사이트(https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/) 또는 www.sec.gov 에서 입수할 수 있다. 다케다는 법률 또는 증권거래소 규정에 의해 요구되는 경우를 제외하면 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술 또는 기타 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다. 과거의 실적은 미래 실적을 짐작하게 하는 지표가 아니며 이 보도자료에 담긴 다케다의 실적은 미래 실적을 예상할 수 있게 하는 추정 자료나 예측을 가능케 하는 근거 자료가 될 수 없다.

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